Filtros con buen timing

Filtros, vistas y alertas: lo importante de cada negocio, a tiempo

Cada semana tu equipo tiene decenas de conversaciones con clientes. En alguna aparece la señal que cambia un negocio: una predicción de éxito que baja, una oportunidad abierta que nadie está moviendo. Lo difícil es encontrarla mientras todavía puedes hacer algo con ella.

Para eso están los filtros de diio. Y ahora puedes guardarlos como vistas o convertirlos en alertas.

Primero, los filtros (los de verdad)

En Todas las conversaciones combinas lo que te importa: si participaste, el estado del negocio en tu CRM, la predicción de éxito, el canal, el ejecutivo o el equipo. Participé + Negocio abierto + Predicción 1 a 2 responde una pregunta concreta: qué negocios necesitan que entres esta semana.

Vistas: para no armarlo de nuevo cada lunes

1. Aplica tus filtros.
2. Toca Guardar como vista.
3. Elige nombre e ícono.

La vista queda en Mis vistas, en tu barra lateral, junto a las que diio trae por defecto: Mis Reuniones, Mis Llamadas, Mis Mensajes y las de tu equipo. Renómbralas, cámbiales el ícono o elimina las que no uses.

Alertas: porque no puedes estar en todas

Una alerta parte de los mismos filtros, pero no espera a que entres. Toca Crear alerta, también desde una vista guardada, y elige:

• Por dónde: Slack, correo o ambos.
• Cuándo: al instante, o en un resumen diario o semanal.
• Cómo se llama.

Cada vez que llega una conversación nueva que coincide con lo que definiste, diio te avisa. Tus alertas quedan en Preferencias, Notificaciones.

¿Y ahora qué?

Entra a Todas las conversaciones y arma la combinación que hoy revisas a mano. Si puede esperar, guárdala como vista. Si no, conviértela en alerta.

Si ya usas diio, no pierdas la oportunidad de jugar con los filtros para crear vistas o alertas. Si todavía no, pruébalo gratis.